Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а будущее семьи выглядит крайне неутешительно. В отчаянии Уайт принимает судьбоносное решение: он начинает производить метамфетамин. Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Именно Уолтер когда-то способствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.
