На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся сиротой, в страхе покидает Москву. Цель — Нижний Новгород. Мальчику угрожает смертельная опасность: родной дядя, жаждущий заполучить наследство племянника, подослал к нему убийц. Спасаясь, Ваня вынужден бежать.
Защиту юноша находит в лице случайного знакомого — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: боец должен обеспечить безопасную дорогу до Нижнего. Там Ивана ждет старый друг покойного отца, последняя надежда на справедливость.
Однако путешествие с первых же верст дает трещину. Два этих человека — словно с разных планет. Ваня, мечтательный аристократ с тонкими манерами, и угрюмый, неотёсанный Волчок, человек из совсем иного мира, терпеть не могут друг друга. Их противостояние кажется непреодолимым.
Дорога в Нижний Новгород таит множество угроз. Погони, засады, встречи с разным людом — всё это ждет неразлучную пару. Но главное испытание — необходимость научиться понимать и доверять тому, кто так не похож на тебя. Это путешествие, полное опасностей и неожиданностей, навсегда перевернет жизни обоих, заставив их посмотреть на мир и на себя совершенно другими глазами.
